Workflow Richiesta Servizio (Safecondo)

Obiettivo

Allineare il processo operativo (1→11) con gli oggetti esistenti in SafeOps, evitando duplicazioni e rendendo chiari ruoli, passaggi e milestone documentali.

Attori

• Amministratore / Commerciale / Rete: crea la richiesta.
• Operatore Admin (Safecondo): presa in carico, preventivo, contratto, fatturazione, assegnazione tecnico.
• Tecnico: esecuzione e compilazione documento/intervento.

Stato attuale in piattaforma (già presente)

CommercialeRichiestaServizio.stato

• nuova
• presa_in_carico
• in_lavorazione
• instradata
• offerta
• ticket
• chiusa
• annullata

CommercialeOfferta.stato

• bozza
• inviata
• accettata
• persa

CommercialeTrattativa.stato

• lead
• contatto
• offerta
• chiusa_vinta
• chiusa_persa

CommercialeTecnicoIncarico.stato

• attivo
• sospeso
• chiuso

Mappa proposta 1→11 (allineata al modello attuale)

1. Richiesta
2. Oggetto: CommercialeRichiestaServizio (stato=nuova)

3. Creatore: Amministratore / Commerciale / Rete

4. Presa in carico

5. CommercialeRichiestaServizio.stato = presa_in_carico

6. Operatore Admin valida dati e listino

7. Preventivo inviato

8. CommercialeOfferta.stato = inviata

9. Collegata a CommercialeTrattativa

10. Accettato

11. CommercialeOfferta.stato = accettata

12. Attiva conversione a ticket/documento

13. Contratto validato

14. Da gestire come milestone documentale (contratto firmato upload)

15. Fatturato

16. Da gestire come milestone documentale (fattura emessa)

17. Pagato

18. Da gestire come milestone (pagamento registrato)

19. Incarico tecnico

20. CommercialeTecnicoIncarico.stato = attivo

21. In verifica

22. Da gestire come milestone o stato aggiuntivo sull’incarico

23. Revisioni

    • Da gestire come stato tecnico (es. sospeso o nuovo stato)

24. Chiuso

    • CommercialeRichiestaServizio.stato = chiusa
    • CommercialeTecnicoIncarico.stato = chiuso

Milestone documentali richieste (da introdurre)

• Preventivo firmato
• Contratto firmato
• Fattura emessa
• Documento finale consegnato

Automazioni / notifiche (da completare)

• Email + badge per: presa in carico, preventivo inviato, accettato, incarico tecnico, chiusura.
• Reminder su pagamento in attesa.
• Reminder su verifica in sospeso.

Gap principali da implementare

• Stati “Contratto validato”, “Fatturato”, “Pagato”, “In verifica”, “Revisioni”
• Milestone documentali tracciate (con upload obbligatorio)

Implementazione milestone (scelta 2)

Le milestone sono gestite in tabella dedicata commerciale_richiesta_milestone, collegate alla richiesta e a un Documento (obbligatorio quando la milestone e' completed). Le 4 milestone vengono create automaticamente alla creazione della richiesta. Quando la milestone Documento consegnato viene completata, la richiesta passa automaticamente a In verifica. - Automazioni e reminder per i passaggi chiave

Note

I log evento + email su cambio stato sono già gestiti in CommercialeRichiestaServizioLog. La conversione offerta → ticket/documento è già esistente.