Tipologie Standard Consigliate

Scopo

Questa pagina definisce le tipologie cliente consigliate per mantenere coerenti:

• filtri nelle view;
• suggerimenti preset;
• perimetro commerciale;
• collegamenti amministratore / condominio / tecnico.

Le tipologie sono many-to-many:

• tabella ponte cliente_tipologia

Un cliente puo avere piu tipologie contemporaneamente.

Tipologie consigliate

1. Commerciale

Uso:

• aziende commerciali;
• partner commerciali;
• reti commerciali collegate ad anagrafiche del tenant.

Effetti pratici:

• compare nei filtri di Aziende Commerciali;
• rende il record selezionabile nei flussi commerciali dedicati.

Codice consigliato:

• Commerciale

2. Condominio

Uso:

• anagrafiche cliente che rappresentano un condominio.

Effetti pratici:

• facilita il filtro nei collegamenti Condomini per Amministratore;
• rende piu leggibile il perimetro operativo.

3. Amministratore

Uso:

• studi o soggetti che operano come amministratori di condominio.

Effetti pratici:

• facilita il filtro in Amministratori Condominio;
• migliora il suggerimento di preset e flussi.

4. Studio Amministrativo

Uso:

• studi o societa che operano come struttura amministrativa.

Effetti pratici:

• consente una distinzione piu chiara rispetto al singolo amministratore;
• utile in scenari multi-condominio.

5. Prospect

Uso:

• anagrafiche non ancora attive o in pre-vendita.

Effetti pratici:

• consente collegamenti commerciali senza trattarle ancora come clienti attivi;
• utile nei flussi di acquisizione.

6. Cliente Attivo

Uso:

• anagrafiche gia convertite e operative.

Effetti pratici:

• utile per reporting e segmentazione;
• non sostituisce le altre tipologie, si somma.

Regole di modellazione

Non usare una sola tipologia per tutto

Esempio corretto:

• un anagrafica puo essere:
• Commerciale
• Partner
• Cliente Attivo

oppure:

• Amministratore
• e anche Studio Amministrativo

Usare la tipologia per il significato, non per il ruolo tecnico

Il ruolo di accesso e governato da:

• utenti,
• ruoli FAB,
• collegamenti business.

La tipologia serve a dare significato all'anagrafica.

Convenzioni consigliate

Per evitare filtri incoerenti:

• usare nomi stabili;
• evitare sinonimi inutili;
• mantenere una convenzione unica per tenant.

Esempi raccomandati:

• Commerciale
• Condominio
• Amministratore
• Studio Amministrativo
• Prospect
• Cliente Attivo

Impatto sui filtri

Le view del modulo Commerciale si basano sulle tipologie per filtrare:

• anagrafiche selezionabili;
• aziende commerciali;
• condomini;
• suggerimenti e contesto.

Se una anagrafica non compare in una select, il primo controllo da fare e:

1. tenant corretto;
2. tipologia corretta;
3. eventuale record ponte gia creato (Azienda Commerciale, ecc.).