Modulo Commerciale¶

Scopo¶

Il modulo Commerciale gestisce:

reti di gestione;
reti commerciali;
aziende commerciali;
richieste servizio;
trattative;
offerte;
rinnovi;
relazioni cliente-servizio-rete;
perimetro di visibilita.

Vedi anche:

Oggetti principali¶

Reti di Gestione¶

Livello di coordinamento superiore.

Funzioni:

governa una o piu reti commerciali;
vede solo i dati consentiti;
monitora richieste, trattative e offerte nel perimetro autorizzato.

Reti Commerciali¶

Livello commerciale operativo.

Funzioni:

gestisce clienti e servizi assegnati;
apre e segue il ciclo commerciale;
non vede dati di altre reti commerciali.

Ogni rete commerciale puo avere uno o piu listini dedicati tramite:

Commerciale -> Listini per Rete
con un listino default opzionale per guidare l'operativita.

Cosa fa il menu:

Commerciale -> Listini per Rete governa quali listini sono disponibili per ogni rete commerciale.

Per partner tipo Eextra e disponibile il flag:

Super rete commerciale

Effetto:

mantiene isolamento tenant;
abilita visibilita commerciale estesa su tutto il tenant per l'utente collegato alla rete super.

Aziende Commerciali¶

Ponte tra:

anagrafica cliente del tenant;
modello organizzativo commerciale;
rete commerciale.

Per essere utilizzabili devono essere collegate a un'anagrafica coerente.

Clienti per Servizio e Rete¶

Collegano:

cliente;
servizio;
rete commerciale;
rete di gestione;

con consensi separati per:

consuntivi;
documenti;
economics.

Flussi¶

Richiesta Servizio¶

E il contenitore generale delle richieste.

Puo generare:

trattativa;
offerta;
ticket;
documento.

Trattativa¶

Gestisce la fase commerciale di lavorazione.

Offerta¶

Gestisce l'offerta economica:

RAS dedicata;
offerta semplice;
rinnovi.

Servizi Attivi¶

Contiene i servizi convertiti/attivati e il loro ciclo di rinnovo.

RAS¶

Per RAS il modulo supporta:

listini a fasce;
forfait;
prezzo per unita;
quota fissa + prezzo per unita;
equivalenze tra unita;
preset tenant;
simulazione e confronto.

Per tenant come safecondo puoi mantenere attivo solo RAS da:

Commerciale -> Impostazioni
campo Servizi attivi (codici) con valore: RAS_CONDOMINIO

Cosa fa il menu:

Commerciale -> Impostazioni governa le impostazioni del modulo commerciale e i servizi attivi per tenant.

Governance listini (safecondo)¶

La gestione listini e stata stretta con policy dedicata:

i menu Listini, Servizi Listino, Fasce RAS, Regole RAS, Preset Equivalenze RAS sono visibili solo sul tenant safecondo (chiave tecnica tenant_extra, alias safeops);
accesso consentito solo a utenti con profilo admin_tenant (o Admin).

Perimetro e visibilita¶

Il modulo applica visibilita scoped su:

Richieste Servizio
Trattative
Offerte
Ticket
Documenti

La visibilita dipende dai legami tra:

utente interno;
agente commerciale;
rete di gestione;
incarico tecnico;
cliente/servizio/rete.

Viste di controllo¶

Per governare il modulo:

Commerciale -> Matrice Permessi
Commerciale -> Diagnostica Visibilita'
Commerciale -> Cruscotto
Commerciale -> Impostazioni
Commerciale -> Onboarding Utenti
Commerciale -> Utenti Tenant
Commerciale -> Utenti -> Condomini

Cosa fanno le viste di controllo¶

`Commerciale -> Matrice Permessi`¶

Controlla il riferimento dei permessi FAB minimi per i profili operativi.

`Commerciale -> Diagnostica Visibilita'`¶

Controlla perimetro reale, scoped e permessi effettivi dell'utente.

`Commerciale -> Cruscotto`¶

Controlla KPI, forecast e alert del modulo commerciale.

`Commerciale -> Impostazioni`¶

Controlla i parametri di configurazione del modulo e dei servizi attivi.

`Commerciale -> Onboarding Utenti`¶

Controlla il percorso guidato di attivazione utenti lato tenant.

`Commerciale -> Utenti Tenant`¶

Controlla elenco utenti tenant, stato profili e blocchi di go-live.

`Commerciale -> Utenti -> Condomini`¶

Controlla l'associazione tra utenti e perimetro condominiale dove prevista.

Go-live utenti tenant¶

Nella pagina Commerciale -> Utenti Tenant e presente un blocco Go-Live Utenti Tenant con:

utenti totali/attivi;
profili tenant abilitati;
check rapidi:
presenza admin tenant attivo;
presenza almeno un utente operativo attivo;
profili tenant abilitati.

Cosa fa il blocco:

sintetizza se il tenant e pronto dal punto di vista utenti, profili e prerequisiti minimi di attivazione.

PDF legali per attivazione utenti¶

Nella stessa pagina Commerciale -> Utenti Tenant e disponibile il pannello:

Documenti Legali Attivazione (PDF).

Cosa fa il pannello:

governa i PDF legali associati ai profili utente in fase di attivazione.

Flusso operativo:

carica i PDF (privacy/contratto) nel Documentale del tenant;
mappa i PDF per profilo (es. commerciale, tecnico, generic);
salva il mapping.

Filtro UI:

nel pannello mapping e disponibile Filtro elenco PDF:
Solo categorie consigliate (default);
Tutti i PDF.

Regole applicate:

isolamento tenant: sono validi solo documenti del tenant corrente;
fallback automatico: se un profilo non ha mapping, il portale usa PDF generati automaticamente;
precedenza: mapping profilo specifico, poi generic.

Modulo Tecnici¶

La parte tecnica puo essere esposta anche come modulo operativo separato:

Tecnici -> Cruscotto Tecnici
Tecnici -> Fornitori Tecnici
Tecnici -> Incarichi Tecnici per Servizio
Tecnici -> Tecnici e Assegnazioni

`Tecnici -> Cruscotto Tecnici`¶

Mostra il quadro sintetico dell'operativita tecnica.

`Tecnici -> Fornitori Tecnici`¶

Mostra e governa l'anagrafica dei soggetti tecnici o fornitori.

`Tecnici -> Incarichi Tecnici per Servizio`¶

Mostra e governa gli incarichi tecnici attivi sui servizi.

`Tecnici -> Tecnici e Assegnazioni`¶

Mostra la relazione tra tecnici, assegnazioni e perimetri operativi.

Questo non duplica i dati:

riusa le stesse tabelle del dominio commerciale;
separa solo l'ingresso operativo e il perimetro di menu;
puo essere governato con un entitlement dedicato:
module_code = tecnici

Regole pratiche¶

creare prima l'anagrafica cliente;
assegnare la tipologia corretta;
creare l'azienda commerciale;
creare la rete commerciale;
associare uno o piu listini alla rete commerciale;
collegare cliente e servizio/rete (servizi coerenti con i listini rete);
solo dopo operare con richieste e offerte.

Rischi da evitare¶

tenant key incoerenti;
anagrafiche senza tipologia;
reti commerciali senza azienda commerciale ponte;
permessi FAB incoerenti con il perimetro dati;
utenti interni non collegati ai record business.