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Commerciale

Scopo del ruolo

Commerciale e il profilo operativo dedicato a presa in carico, trattativa e offerta nel proprio perimetro clienti e servizi.

Obiettivi principali

  • gestire richieste in ingresso;
  • prendere in carico e lavorare le richieste;
  • seguire trattative;
  • produrre o verificare offerte;
  • mantenere la relazione commerciale sul perimetro assegnato.
  • Commerciale -> Richieste Servizio
  • Commerciale -> Trattative
  • Commerciale -> Offerte
  • Commerciale -> Servizi Attivi
  • Commerciale -> Diagnostica Visibilita'

Cosa fanno i menu principali

Commerciale -> Richieste Servizio

E la vista di ingresso per le richieste operative e commerciali.

Serve per:

  • vedere le richieste nel proprio perimetro;
  • prendere in carico una richiesta;
  • portarla in lavorazione;
  • aggiungere note pubbliche o operative secondo i permessi disponibili.

Commerciale -> Trattative

E la vista dove si segue la fase commerciale intermedia tra richiesta e offerta.

Serve per:

  • consultare lo stato della trattativa;
  • verificare avanzamento e storico;
  • tenere allineato il passaggio dalla richiesta alla proposta economica.

Commerciale -> Offerte

E la vista dedicata alle offerte prodotte o in corso.

Serve per:

  • consultare le offerte del proprio perimetro;
  • verificare stato e contenuto dell'offerta;
  • scaricare il documento offerta quando previsto.

Commerciale -> Servizi Attivi

E la vista di controllo sui servizi gia attivati.

Serve per:

  • vedere quali servizi sono attivi per i clienti del proprio perimetro;
  • controllare continuita tra fase commerciale e fase operativa;
  • verificare se un cliente ha gia un servizio in corso.

Commerciale -> Diagnostica Visibilita'

E la vista di controllo per capire cosa l'utente vede davvero.

Serve per:

  • verificare il perimetro dati reale;
  • controllare se il profilo e correttamente scoped;
  • confrontare visibilita, permessi FAB e collegamenti business.

Perimetro corretto

Il profilo deve vedere solo:

  • clienti collegati alla propria rete o struttura commerciale;
  • richieste del proprio perimetro;
  • offerte e trattative coerenti con i collegamenti attivi.

Configurazione minima

  1. collegare l'utente al record business commerciale corretto;
  2. assegnare ruolo FAB coerente;
  3. assegnare profilo tenant commerciale;
  4. verificare menu e diagnostica.

Scheda operativa

Voce Dettaglio
Profilo tenant commerciale
Collegamento richiesto record business commerciale con user_id corretto
Viste chiave Richieste Servizio, Trattative, Offerte, Servizi Attivi
Verifica primaria Diagnostica Visibilita'

Azioni consentite tipiche

Area Azioni attese
Richieste vedere, prendere in carico, portare in lavorazione
Trattative consultare e seguire il ciclo commerciale
Offerte consultare, verificare, scaricare documento offerta
Perimetro lavorare solo clienti e servizi collegati

Azioni che non devono uscire dal perimetro

Area Limite atteso
Clienti nessuna visibilita su reti o clienti non collegati
Offerte nessun accesso a offerte fuori area commerciale
Governance nessun uso improprio di viste da admin tenant

Errori comuni

  • vede troppo: collegamenti cliente-servizio troppo ampi o ruolo amministrativo errato;
  • vede troppo poco: collegamenti business mancanti o profilo tenant non corretto.

Verifiche collegate